Ein Mandantenportal ist nur dann wertvoll, wenn Mandanten es wirklich nutzen. Viele Portale scheitern an Komplexität oder fehlender Klarheit. AvoTax setzt auf einfache Uploads, transparente offene Punkte und Kommunikation an einem Ort.
Typische Portal-Probleme in Kanzleien
- Mandanten ignorieren das Portal und schicken weiter per E-Mail
- Unklar, welche Unterlagen für welche Periode fehlen
- Doppelte Ablage: Portal plus E-Mail plus DATEV-Ordner
- Hoher Einführungsaufwand ohne messbaren Nutzen
Was ein wirksames Mandantenportal leistet
- Klare Checklisten pro Mandant und Abgabezeitraum
- Einfacher Upload von Belegen – auch vom Smartphone
- Statusanzeige: offen, eingereicht, geprüft
- Weniger Rückfragen, weil Anforderungen von Anfang an transparent sind